El accionariado de Naturgy sufre cambios. Según ha comunicado la compañía a la CNMV este martes, el fondo CVC sale de la energética poniendo a la venta el 13,8% de sus acciones, valoradas en 4.000 millones. El fondo, gran accionista de la compañía, se suma así a GIP (BlackRock), que abandonó el accionariado de Naturgy en marzo.
Para efectuar la venta, ha lanzado una colocación privada acelerada encargada a Goldman Sachs de 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy, el 11,08% del capital social, valorado en 3.217 millones a precios actuales de mercado, a través de Rioja Acquisition, -vehículo a través del que CVC controla su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país-. A esto se suma, la liquidación de derivados preexistentes, en calidad de contraparte de cobertura, lo que conllevará la disposición de otras 26.381.326 acciones adicionales, representativas de aproximadamente un 2,72% del capital de la empresa presidida por Francisco Reynés, por valor de otros 789,85 millones de euros.
«La colocación comenzará inmediatamente tras la publicación de esta comunicación y se prevé que no dure más de un día», recoge el comunicado. El cierre, por tanto, será publicado previsiblemente antes de la apertura del mercado de mañana. Una vez completada la colocación se anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta.
Tras la finalización de la colocación y de esta operación de derivados, que se liquidarán de forma simultánea, Rioja Acquisition habrá vendido la totalidad de su participación en Naturgy, correspondiente a 133.851.363 acciones que equivalen a cerca del 13,8% del capital social actual de Naturgy. Asimismo, el comunicado detalla que Naturgy no recibirá ningún tipo de ingreso derivado de esta colocación de acciones.
CVC entró en el accionariado de Naturgy en 2018 en alianza con Corporación Alba, adquiriendo el 20% de la energética. Esta participación disminuyó ligeramente con la autopa de Naturgy. Asimismo, ambos fondos dividieron su participación el pasado diciembre, de modo que ambas partes pasaron a gestionar libremente sus respectivas participaciones, del 13,8% y el 5%, respectivamente, allanando el camino para una salida del capital. Así, mientras CVC ha dado el paso de salir del accionariado de Naturgy, como ya se preveía, Corporación Alba mantiene su 5% del capital.
Las acciones de la compañía han cerrado este martes en 29,94 euros, tras avanzar un 0,74%. La compañía acumula en lo que va de año una revalorización superior al 17%. De hecho, CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, para poner inicio a su salida de una compañía en la que desembarcó en 2018. Sigue así los pasos de BlacRock, que en marzo culminó también su marcha del capital de Naturgy con la venta del 11,4% que le restaba, en una desinversión que inició ya en diciembre al desprenderse de un 7,1%.
Tras estos movimientos, el capital de Naturgy queda liderado por CriteriaCaixa como principal accionista. La entidad reforzó su presencia en marzo, coincidiendo con la salida de BlackRock, mediante la compra de un 2,5% adicional, lo que elevó su participación hasta el 28,5%. A continuación se sitúan el fondo australiano IFM, con un 15,5% del capital; Alba, que controla un 5%; y la argelina Sonatrach, con un 4,1%.
Asimismo, este cambio en el accionariado conllevará una remodelación en su consejo de administración, como ya ocurrió con la salida de BlackRock, ya que actualmente por CVC ocupan actualmente un asiento en el órgano de la energética Javier de Jaime Guijarro y Marta Martínez.
El fondo, bajo Rioja Acquisition, lanza un proceso de colocación acelerada de su participación, valorada en 4.000 millones
El accionariado de Naturgy sufre cambios. Según ha comunicado la compañía a la CNMV este martes, el fondo CVC y Corporación Alba salen de la energética poniendo a la venta el 13,08% de las acciones, valoradas en 3.900 millones.
Para efectuar la venta, han lanzado una colocación privada acelerada de 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy, el 11,08% del capital social, a través de Rioja Acquisition -que agrupa a ambos fondos-. A esto se suma, la liquidación de operaciones con derivados preexistentes lo que conllevará la disposición de otras 26.381.326 acciones adicionales, representativas de aproximadamente un 2,72% del capital de Naturgy.
Tras la finalización de la colocación y de esta operación de derivados, que se liquidarán de forma simultánea, Rioja Acquisition habrá vendido la totalidad de su participación en Naturgy, correspondiente a 133.851.363 acciones que equivalen a cerca del 13,80% del capital social actual de Naturgy.
Noticia en ampliación
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
