Digi España ha desvelado hoy los detalles de su operación para salir a bolsa. La filial de la operadora rumana de telecomunicaciones ha comunicado que el precio de sus nuevas acciones será de 5,60 euros por título para su oferta pública de venta (OPV). Este precio implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la OPV, según ha detallado Digi, que ha añadido que la oferta está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto.
Digi ha precisado que el proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la oferta y su calendario previsto y que se prevé que el periodo de oferta comience tras su aprobación.
Tal y como se anunció el 29 de junio de 2026, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar («FTTH») y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo, según asegura, un nivel de endeudamiento prudente.
Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad.
La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, la matriz rumana de Digi mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la filial española.
Inversión del Grupo Mayoral
Para asegurar el éxito de la operación, Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión del Grupo Mayoral, para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.
La operación también contempla que Digi Romania y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de Digi Spain y su matriz) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales.
La oferta estará compuesta por 150 millones de euros en acciones nuevas y 137 de otras ya existentes
Digi España ha desvelado hoy los detalles de su operación para salir a bolsa. La filial de la operadora rumana de telecomunicaciones ha comunicado que el precio de sus nuevas acciones será de 5,60 euros por título para su oferta pública de venta (OPV). Este precio implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la OPV, según ha detallado Digi, que ha añadido que la oferta está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto.
Digi ha precisado que el proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la oferta y su calendario previsto y que se prevé que el periodo de oferta comience tras su aprobación.
Tal y como se anunció el 29 de junio de 2026, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar («FTTH») y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo, según asegura, un nivel de endeudamiento prudente.
Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad.
La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, la matriz rumana de Digi mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la filial española.
Para asegurar el éxito de la operación, Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión del Grupo Mayoral, para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.
La operación también contempla que Digi Romania y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de Digi Spain y su matriz) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales.
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